税務はもちろん監査業務、上場に向けた財務基盤の最適化・構築のご相談ならお任せください!

山田新公認会計士・税理士事務所

〒424-0842 静岡県静岡市清水区春日一丁目8-14 共栄ビル1階

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相続税申告・相続税対策

相続税対策サービスの詳細、事務所の強み、お客さまの事例、利用時の流れ、料金についてご紹介いたします。

相続税のこんなお悩みはございませんか?

財産の残し方に悩んでいる

  • 親族にできるだけ遺産を残すためにはどうすれば良いの?
  • いざという時、できるだけ相続税を抑え、資産を残してあげたい
  • 生前贈与と相続対策では、どちらのほうがお得なの?
  • 今から相続税対策しておいたほうが良いのかわからない。
  • 専門家に一度相談してみたい

突然の相続で戸惑っている

  • 突然の相続が発生。何をどうして良いかわからない
  • 残された不動産があるが、どのように処理していくべきかわからない
  • 借金を残したままなくなってしまってどうして良いかわからない
  • 遺産分割・納税・相続税の節税について相談したい
  • よくわからないから専門家に任せたい

全て当事務所にお任せください!

円満かつスピーディーなお手続き!

相続税の申告では、お客さまの状況をしっかりとヒアリングし、状況に合わせた節税対策はもちろん、「円滑」かつ「円満」にお手続きを進めます。

お客さまに不安を与えないよう、分かりやすい説明をこころがけ、スピーディーに対応させていただきます。

また相続の生前対策では、豊富な経験・知識をもとに、お客さまが「財産を誰にどのように残したいか」をお伺いし、ご希望に沿った相続プランを立案いたします。

さらに、行政書士、司法書士、弁護士など各士業とも連携しており必要に応じてご紹介可能です。

ご相談の流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

電話、メール、お問い合わせフォームからご相談ください。 

簡単に概略をお聞きし、お会いする日時を決定します。 ご相談いただければ土日、深夜でも対応いたします。

状況の確認

相続人の構成や主な相続財産の内容を確認します。

家系図や財産を整理した資料などがあれば説明用にお持ちください。 ご相談の段階では税理士費用が発生することはありませんので、ご安心ください。

相続税の基本的な仕組み、今後の手続きの説明

相続の基本的な仕組みと相続税がどのように計算されるのかを説明します。

そのうえで、今後の手続きの流れとそれぞれの段階で必要な書類をお話しします。

相続税の概算額と税理士報酬の見積りの提示

相続人の状況および相続財産の内容に基づき相続税の概算額を計算します。

この時点で、税理士報酬の見積額を提示し、その後、税理士と契約ということになります。

資料の収集

相続税の計算に必要な書類、資料を収集します。

こちらで収集する書類のほかに、一部お客様に収集していただくものもあります。 書類、資料の例としまして戸籍類、印鑑証明、預金残高証明、不動産の謄本、固定資産税評価証明書、生命保険の支払通知、などがあります。

遺産分割協議

相続財産が明確になり次第、相続人様の間で話し合いをしていただき、遺産をどのように分けるかを決めていただきます。(遺産分割協議)

その決定に基づき、遺産分割協議書を作成いたします。(遺産分割協議書の作成)

(該当する方のみ)準確定申告書の提出、納付

個人事業(自営)を行っていた方、高額の医療費を支払っていて所得税の還付を受けられる場合など、該当する方は準確定申告を行います。

準確定申告は、通常、相続が発生した日から4ヶ月以内に税務署に対して提出しなければなりません。

相続税申告書の提出

相続発生から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出します。

申告書は、相続人の方に署名押印をしていただき、税務署に提出します。 各相続人の方に申告書の控えをお渡しします。

相続税の納付

申告書の提出と同じ時期に金融機関から税務署に納付手続きをしていただきます。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

相続税がかからない場合、申告は不要ですか?

相続税がかからないのであれば本来は申告の必要はありません。

相続税がかからないのであれば本来は申告の必要はありませんが、例外があります。それは、次に挙げる特例を適用したことによって相続税がかからなくなった、という場合です。 

1. 小規模宅地等の評価減 

2. 配偶者に対する相続税の軽減 

3. 農地等にかかる相続税の納税猶予 

このような場合は、申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに特例の適用を満たしている旨の申告をしないと特例が受けられなくなりますので、注意が必要です。

急な相続で何をしていいかわかりません。どうすればいいですか?

相続に関する主な流れは次の通りになります。 

1. 相続の放棄または限定承認(相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ) 

2. 所得税の準確定申告 

3. 遺産分割協議書の作成 

4. 財産の名義変更(土地・建物、預貯金などの名義変更) 

5. 相続税の申告と納税(相続開始を知った日から10ヶ月以内)

様々な専門家がいるが、誰に何を頼めばいいのか?

ざっくり分けると下記のようになります。 

相続税に関する税金や申告についてのご相談 → 税理士 

遺産分割がまとまらない → 弁護士 

不動産の名義変更、戸籍の取得 → 司法書士 

相続した土地の分筆、正確な面積の測定 → 土地家屋調査士 

弊所では各専門家をご紹介可能です。ご相談ください。

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